CRM และการขาย / Leads และการขายระบบจัดทำเอกสารการเงิน
FINANCE / DOCUMENT WORKSPACE

ระบบจัดทำเอกสารการเงิน

ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงินใน Workspace เดียว

กลับไป Pipeline
FINANCE CONTROL CENTER

ภาพรวมระบบ

ภาพรวมเอกสาร ลูกค้า และรายการที่ต้องดำเนินการในวันนี้

โหมดข้อมูลตัวอย่างหน้าจอนี้ใช้ข้อมูลจำลองเพื่อแสดง workflow ของระบบเอกสารการเงิน
พร้อมใช้งาน
มูลค่าเอกสารทั้งหมด฿1,200,4006 รายการ
ตอบรับแล้ว1 รายการ฿286,000 มูลค่ารวม
รออนุมัติ1 รายการ฿245,000 ต้องดำเนินการ
ฉบับร่าง1 รายการยังไม่ส่งให้ลูกค้า
DOCUMENT STATUS

สัดส่วนตามสถานะการเงิน

เปรียบเทียบจำนวนเอกสารในระบบ

ตอบรับแล้ว 1รออนุมัติ 1ส่งให้ลูกค้าแล้ว 2ฉบับร่าง 1
จำนวนเอกสารแยกตามประเภท
ใบเสนอราคา6 ใบ
ใบแจ้งหนี้0 ใบ
ใบวางบิล0 ใบ
ใบเสร็จรับเงิน0 ใบ
RECENT DOCUMENTS

เอกสารทำล่าสุดในระบบ

รายการเอกสารทางการเงินล่าสุด

6ลูกค้าทั้งหมด
6รายการบริการ

ข้อมูลทั้งหมดเป็น Mock data สำหรับการออกแบบ · การใช้งานจริงต้องเชื่อม CRM API, Permission, Scope, Approval Workflow และ Audit ตาม `menu.md`